Voyager stöter på ett främmande skepp som begärt medicinsk hjälp. Dom tre överlevande, ledaren Tieran, hans fru Nori och sin medhjälpare Adin, beamas till Voyagers sickbay där Doc och Kes tar hand om dom. Tieran dom är så pass svårt skadad att han dör.
Dom två överlevande, Nore och Adin, berättar att dom jagats av banditer och pirater och tackar så mycket för hjälpen, och Janeway sätter kurs mot deras hemplanet.
På holodecket har Sandrines ersatts mot ett strand-paradis tillhåll, och där har Kes och Neelix en lunch-date som slutar med att Kes, eller
vad som verkar vara Kes, bryter upp med Neelix för att prioritera att hjälpa Nori, men Neelix anar oråd.
När dom väl anländer till planeten beamar dom upp en represenant för deras folk. Janeway och Kes skall mottaga honom tillsammans med Adin och Nori, men 'Kes' (för nu är det uppenbart att det inte är riktiga Kes) skjuter transporter chefen och gästen dom precis beamat upp, och Janeway hinner precis stoppa henne innan 'Kes' bränner hål i henne, men hon blir nedslagen av.
'Kes' tar kontroll över transportern och beamar en skyttel ut i rymden och beamar sen sig själv, Adin och Nori till skytteln och drar iväg i warp snabbt som fan.
Dom åker till en planet och beamar upp Resh, deras militära kapten. Han blir förvånad över att se Tierans själ i Kes kropp, men det är
uppenbart att det har hänt förr. Hon beordrar honom att dra vidare med trupperna och starta ett anfall, men han tror inte dom är redo.
För att försöka få klarhet i det här har dom mött med Demmas, en representat och kronprins från planeten dom åkte till.
Han förklarar en hel del, bl.a hur Tieran mycket riktigt dog i sickbay, men när kroppen gav vika överfördes automatiskt hans medvetande via händerna till Kes, en förmåga han använt många gånger.
Så Kes är nu egentligen Tieran, en man ute på ett uppdrag att återta makten han hade för över 200 år sedan! Han förklarar hur Tieran förlorade makten när han blev lite för paranoid och hans eget folk gjorde uppror, men innan han hann bli tillfångatagen hann han lära sig hur man kan förflytta sig från en värdkropp till en annan.
Janeway vill ju såklart ha tebax Kes, utan Tierans medvetande, men Demmas är fast besluten att enbart våld kan lösa detta problem.
Dom hittar tillslut skytteln och ser att Teirans styrkor har intagit regeringsbyggnaden, där Demmas far och brorsa (Amerin) är. Tieran
dödar fadern direkt men låtar Ameron leva. Och Tieran kan nu ta på sig talismanen som säger att han/hon nu är regent. Tyvärr springer hon på en bunt blommor och blir lite nostalgisk.
Tieran försöker sen med lite 'devide-and-conquor' taktik med att övertala brorsan att kämpa tillsammans med honom/henne. Eftersom Demmes är rädd för sitt liv stannar han på Voyager, och nu när hans farsa är död är han nu regent för folket, men oroar sig över Tierans förmåga att skaffa vänner, och vill anfalla nyss! Men pacifist-Janeway vill ha ett alternativ.
Doc har hittat hur Tieran lyckats överföra sig från ena värden till en annan, och Tieran har nu med alla säkerhet anpassat Kes kropp att förflytta sitt medvetande. Och det är just det dom vill - om dom på något sätt kan tvinga detta system att försöka överföra hans medvetande skulle därmed allt återställas. (ja, jag har jobbat för mycket med ArcServe!)
Tuvok ger sig av på detta lilla uppdrag, men tyvärr så känner Tieran av hans närvara och tillfångatar honom. Teiran förhör honom, men när
han försöker lite telepati vänder Tuvok på spelet och drar fram Kes medvetande igen och ger henne styrka att slåss mot Tieran.
Janeway tvingas att gå på offensiven, och när dom diskuterar strategier anropas dom av Tieran. Under sitt tal visar Tieran tecken på att tillfälligt förlora kontrollen. Efter talet bryter han totalt ihop och har en lite dispyt med Kes i sin hjärna, en fight hon vinner men han lyckas ändå hålla kvar kontrollen över hennes kropp.
Under en fest på kvällen annonserar Tieran sina planer att gifta sig. Med Demmes brorsa, Ameron, något som gör Nori, Tierans hustru, mycket orolig.
Och just då kommer rapporter om att Demmes håller på att attackera, men Tieran vill fira.
När Demmes och Voyager har tagit sig igenom deras skyddsnät börjar Tieran förlora greppet. Tuvok blir så räddad av... Paris (som nyss kallade honom 'freakasourus'?).
Tieran förlorar mer och mer kontroll över kroppen, och när Janeway och kompani attackerar deras fest lyckas dom tillslut driva ur honom ur
hennes kropp. Men det skedde frivilligt, för han gick inte långt - till Ameron.
Men Kes måste bara bevisa att hon är starkast och lyckas driva ut Tieran ur hans kropp till tomma intet.
Tuvok försöker hjälpa Kes att komma över vad 'hon' precis gjort, något som komma kräva lite jobb...

Lisa Klink :
"They [Andrew Shepard Price & Mark Gaberman] pitched the concept of Kes being inhabited by this warrior spirit, and having to do battle
with him in her own mind, which seemed like a great thing to do with Kes, who is the least warrior-like character you could think of.
'Warlord' was a lot of fun because it was really daring, because you spent the whole episode with the bad guys, who were shooting each
other and stabbing each other in the back, and it was something that we don't normally get to see. The director, David Livingston did a
terrific job. He kept it moving at a hundred miles an hour, and I think that's really what that episode needed."

"Gamma radiation" (som oftast är resultatet när man leker för mycket med atomer), en av dom få techno-babble som redan funnits ett
tag, är inte så gammalt i ST, nämndes första gången i DS9:"Medidian" och sen i TNG:"Evolution".
En till favo-technobabbel sak som återkommer är "thoron" (radioaktiv isotop) som härstammar från DS9:"IF Wishes Were Horses",
DS9:"Emissary", VOY:"Basics", VOY:"Sacred Ground", VOY:"Flashbacks" och återkommer senare i VOY:"Coda".
Läkemedlet "Lectrazine" (som hjälper vid hjärt- och njurproblem) har även det varit med tidigare (VOY:"Lifesigns" och VOY:"Sacred Ground").
Och än en gång dör någon ("Ensign Martin") bara i förbifarten och glöms snabbt, ibland tar dom det jäkligt allvarligt (VOY:"Alliances")
men oftast skiter dom bara i när folk som inte är med i rollistan dör.

Galyn Görg (hon heter det!) har tidigare skådats i DS9 avsnittet "The Visitor" där hon spelade Korena.
Anthony Crivello ('Adin') har liten ST historik, han spelade 1996 med i en teaterversion av "Jane Eyre", som sägs vara inspirationen till
Janeways lilla privata program. (han har även varit med i B5 ("No Compromises") och Miami Vice ("Hostile Takeover" och "Redemption in Blood"))
Brad Greenquist ('Demmas') har även han varit med i DS9, då som "Krit" i kult-avnsittet "Who Mourns for Morn".
Leigh J. McCloskey ('Tieran') har en lång historia inom såpa världen, han har tjänstgjort 3 år i Dallas ("Mitch Cooper"), 5 år i General
Hospital ("Dr. Michael Baransky" och "Damien Baransky", Santa Barbara och "The Young and the Restless".
Dålig fantasi slog till här - Tieran är inte alls lång från Tierna, Kazon-Nistrim sabotören.

"I like this [body]"
- Tieran om Kes kropp

"I had basic combat training on Talax. Alright, very basic!"
- Neelix

"I want the people to know I have their wellfare at heart. Tomorrow we'll send out an edict - every citizen must have a garden."
- Tieran (stackars astmatiker)